2008年12月27日

Pollariis Glloball ETFs Growtth Fund 成長型と安定型

寶來投信FMP基金管理平台
株式多め積極型のFOF(FOETFs)な組合型基金。内外のREITや商品にも投資するようです。

https://www.polarisfund.com.tw/web/product/fund_25.asp
経理人がファンドマネージャーです。設立は西暦表示ではありません。中華民国歴で95年。西暦だと2006年。

寶來全球ETF成長組合基金簡介
投資標的六成以上投資於ETF 收益分配 無
資料來源:寶來投信
(2008/11/30)
基金前五大持股 (保有上位五つ)
公司名稱(投資先) 持股比率(保有比率)
CONSUMER STAPLES SPDR 15.40%
iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker Fund 11.10%
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund 10.90%
iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund 9.90%
ISHARES S&P 100 INDEX FUND 9.00%
總計 56.30% 資料來源:寶來投信 (2008/11/30)

ちょっと前のポートフォリオ。ディフェンシブのステープルスパイダーが保有トップ。短期債とグローバルヘルスケアで守り。A50とS&P100で株式という、なんか、シーゲル教授の赤本推奨ポートフォリオ的です。で、

◎寶來投信新世紀財經網◎ 科技讓投資更有智慧
ishares russell 1000 9.82%
最新のポートフォリオになります。欧州多めと、そしてトップは、なんとセクターローテーションしてishares russell 1000になっています。

なんでも主動式資產配置+被動式標的ETFだそうです。アクティブアセットアロケーションをパッシブなETFでやるってなもんでしょうか。

他にも「策略性資産配置」(Strategic Asset Allocation)。「戦略性資産配置」(Tactical Asset Allocation )とか、ほんまかいなという言葉も飛び出しています。作りとしては、ETFオープンに似ています。設定来の成績がインデックスに負けているのはお約束です。ただ、穏健組合基金の方は、三年リターンでベンチマークをアウトパフォームしています。

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債券多め安定型。

寶來投信P-Shares---寶來投信是国内ETF專家!
ETF weeklyがなんとなく分かるかなという。

中網理財 放空型、債券型ETF 今年最賺
台湾で、ショート、債券ETFでうはうは記事。これが中国一般紙ならフラグかなと。
posted by ことばもないひと at 01:08 | 日記