2016年02月15日

まさかの1360 日経ダブルインバースETFでストップ安投資法

1360を8250円でストップ安で購入(w
パニックか!

ストップ安投資法.png

といってもほぼ張り付きなので、持ち越さないかぎりはたいした利益になりません。でも、これ持ち越すと死ぬ予感。ポートフォリオ全体があがるからいいのか、と、これは掟の範囲内です。どうしたものか。しかし、下値が制限されているのは楽は楽です。

張り付いたままだと明日の朝に下げて決済になるけど。

結局、8280円で利確しました。投機用はノーポジで終了。いや、たまには面白いですねストップ安投資法。ライブドアショックの時は捕まったままの投げになりましたが。

弾数的に、デイトレードで売っていた人が買い戻さざるを得ない相場でしたので、引けまで粘れば、8330−8340円で決済できたようです。インバースETFをショートの人すごいなあ。
posted by ことばもないひと at 14:44 | 日記

2016年02月13日

ポジション閉めてますトーク。あなたのすすめていた、ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランスファンドはどーなってますのん?

すまぬ。ブラフレは全部手放しておりまする。すまぬ……すまぬ……

と言うだけだと寂しいですので、ANWPXとKXI,VDC,ダウ指数とのトータルリターン比較のグラフを、高コストあわせのMCLOXのチャートで表示してみました。

ブラフレその1.png
ブラフレその2.png
世界の株半分、世界の債券半分ぐらいのファンドとしては、いまは世界経済インデックスファンドがあるので、そっちの方が面倒がないでしょう。プラスのオマケ部分にどれだけ浪漫を感じるかです。

世界経済インデックスファンドとセゾングローバルバランスファンド、ブラックロック。グローバルフレキシブルファンドの比較チャート
青 世界経済インデックスファンド
赤 ブラックロック・グローバル・フレキシブルファンド
緑 セゾングローバルバランスファンド
分配金落ちそのままですので、投資リターンではありません。一年比較だと、特徴が出ますが、5年、10年などにすると、セゾンとブラックロックが同じ動き(分配金考慮せず)なのが、ああ、そうか、ブラックロックのファンドもインデックス化していたのかという結果でした。ゆえに卒論提出しました。
posted by ことばもないひと at 21:26 | 日記

【ポジション】 American Funds New Perspective Fund Class A(MUTF:ANWPX) とダウ指数のさらなる長期の比較 【トーク全開】

ANWPX と ダウ指数の長い比較チャート
それぞれの配当と分配金は入っていません。リンクうまくいくかな? うまくいっていれば、設定来からの値動きの比較ができるようになっているはずです。期間を自分で動かして好きにできるオマケつき。

預かり総資産がでかいファンドは、それ自体がインデックス化します。ということで、単なる30銘柄のインデックスが相手でも、なかなかに上回るのが難しいというのは、どのファンドも変わらない結果になっています。

えー、シーゲル教授の株式投資の未来では配当株やセクターについてのリターンが紹介されていましたが、実は、もう一つちらっと紹介されていたことがありました。簡単にまとめると

米国株はいいぞ(他よりも)

とくにインフレ調整前の名目リターンでは、米国株式かオーストラリア株式だね! ということが、さらっと紹介されていたのです。インフレ調整すると、なんか超長期だと約7%ぐらいに収束するらしいのですが。

じゃあ、米国株でもわずか30銘柄のダウ工業株価指数に投資するインデックスファンドに投資するといいはずだよ(他よりは)と言っているなのはなんで? KXI相当のファンドが無いからダウインデックスファンドを積み立てているというのはあります。

デメリットは、30銘柄だとシステマティックリスク避けられないじゃんってのと、アップル高値つかみしたり、いったんシェブロンはずしてまた組み入れてみたり(そして、やられているという)とか、あきらかにおかしい。ダウの犬戦略とか、そんなに手間をかけずダウ指数をアウトパフォームする案がいくつもあるということはダメなのでは? などなどデメリットはたくさんあります。ゴールドマン・サックスやIBM保有でかすぎるとか。アルトリアもクラフトもモンデルもフィリップモリスも持ってないんかいとか。Assets in Top 10 Holdingsがおかしいとか。

そもそも米国株式なら米国市場全体をホールドするVTI買っておくのがまっとうです。

しかし、良い点、メリットは、他より保有銘柄のも売買回転率が低いことがあります。「一年単位だと回転率はゼロ。銘柄入れ替え一切なし」の年があるなどというのは、たぶん他のファンドでは難しいでしょう。市場全体をホールドするVTIでも、回転率は3%ぐらいにはなります。

http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=VTI®ion=usa&culture=en-US

銘柄を入れかえさせる時も、極めて流動性が高い銘柄を数%入れ替えるだけですので、bid/askスプレッドを負担するコストは、他のファンドよりも低くなります。HF取引とかでやられないということですね。

他の良い点は、各セクターへの投資比率が、他の市場平均に連動するインデックスファンドよりもばらけることになります。アメリカを代表する株式を取り入れる! という名目があるので、アップルをあとから掴みに行ったり、VISAの取り込みがあったり、シェブロンはすごいタイミングだったな! などがあっても、セクターのバランスは一応考慮されているので、バブりあがったセクターをガッツリホールドすることにはなりません。

などと言いつつ、やっぱりKXI相当のインデックスファンド欲しいなあということを、繰り返し語っていきたい。オチがそれか。
posted by ことばもないひと at 20:28 | 日記

なんか検索で飛んできている方向け キャピタル世界株式ファンドファンドよりマシな国内で投資できるファンドやETF

http://www.capitalinternational.co.jp/fund_information/global_equity_fund.html
https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx
キャピタル世界株式ファンドが高コストだけど良さそうということで、以前にキャピタルファンドの中身を見ていたこのサイトに検索で飛んで来られる方がいらっしゃるようです。なんでも、最近はキャピタル世界株式ファンドが、New Perspective Fund とおんなじポートフォリオになったそうです。その、New Perspective Fundはどんなものなのか? 

名前というかスタイルは「グロースファンド」と紹介ページ自らに書いてあります。
「アメリカ人はグロース大好き!」。アメリカ人向けファンドに間違いないなという感じ。

という先入観ありまくりの見方ですが、当方はバリュー指向(ホントかよ)ですので、当然ながらキャピタル世界株式ファンドにも渋い評価です。ちゅうか、総資産が巨大すぎるファンドで投資先にamazonだのマイクロソフトだのが入っていて、世界株式に投資ということになっています。アメリカ株多め。

ということは、NYSEコンポジットインデックスに近いリターンになるなというのが、以前からの知識での答えです。残念なことにそのインデックスに投資する NYC ETF はクローズされています。

http://www.marketwatch.com/investing/index/nya
NYSEコンポジットインデックスは、NYSEに上場しているADRも込みの指数になりますので、世界株式と言いつつ米国株が半分なファンドとだいたい同じ動きになり、なおかつグロースよりになります。

他の投資手段で、日本で投資できるものでキャピタル世界株式ファンドよりもローコストでリターンが今後よさそうなものってありますのん?

MASCI AC WORLDと比較している不埒なチャートが公式サイトにあります。それを見ても、そもそも適正なインデックスというわけでもありませんので参考にはなりません。まあ、これから挙げるファンドもそんな感じなのですが、米国株式半分(米国での売上半分、あとは世界での売り上げな企業)に投資するもので、ローコストかつ面倒がない投資手段で比較したチャートをいかに貼り付け。

キャピタルファンド比較.png
キャピタル比較2.png

ダウインデックスファンド、KXI、VDCちゃんとの比較になります。しかも、この比較はクラスA受益証券との比較ですので、クラスCに相当する、年間コストが0.6%内外でより多くかかって、ノーロードでないところで買うと、さらに高コストとなる日本国内売りのキャピタル世界株式ファンドよりも有利なチャートとの比較になっています。

つうわけで、他の投稿と違わない結論になるのですが、KXI相当に投資する国内売りファンドくれー。

低ボラティリティだとかローベータファンドとか言うそびえ立つクソは償還してしまって、KXI(じゃなくてもいいから、グローバル生活必需品に投資するインデックス)に賭けてファンドを組成するのが証券会社に対するおすすめです。
posted by ことばもないひと at 19:31 | 日記

2016年02月12日

またしても掟を破り ETFを持ち越し

1568を9,010円でちろりとホールド。あのー、刺さると思ってなくて適当に指していたら約定していたんです。ほんとうです。

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=1568
現在、含み損。気がついたら後場が終わってました。次朝、詰むや詰まざるや。

ああ、SBIで買ったから、PTSで捌く手もあるのか。
posted by ことばもないひと at 22:05 | 日記

よく見ると、DIAが日本で上場してなかった

https://www.google.com/finance?q=DIA&ei=5tK9VvG5Joas0gS377_IDw
ダイヤモンドだねー。ああ、毎月の分配〜。悪いことです。

投資から遠ざかっている間に、色々なETFやファンドが日本で投資できるようになっていました。

日本の市場で上場している海外ETFも、いつのまにか増えまくっていましたが、肝心要、日本人に「海外株式のお値段は? でも、お安いんでしょう?」 と言えば、NHKでも毎日、新聞でも毎日紹介しているダウ工業株価指数に間違いありません。S&P500とかラッセルとか絶対わからない人間でも、ダウなら分かる。あと、ハイテク銘柄の多い〜とNHKで言われていたナスダックも分かるかもしれませんが、ブッチギリはダウ工業株価指数で鉄板です。

そのダウのETFの大本命、SPDRs DIAが、他の知名度の低いダウETFや謎の仕組みで構築されているダウETFだかETNだかよくわからないものが東証に上場しているけど、まだ、DIAが東証に上場していない。

つうか、なんでこの毎月分配型全盛の日本でDIAが上場しとらんのじゃい! ほふりで分配金の証券口座受けできるのにまあ儲からないし他の商売の邪魔だからですよねー。

そこは分かるのですが、納得するわけには行きません。ということは繰り返し、時を超えて訴えていきたい。わいが引退するまでに上場してください。たのみます。

あれ、でも、IEFは東証に上場してまへん?

https://www.blackrock.com/jp/products/239456/ishares-7-10-year-treasury-bond-etf
https://www.google.com/finance?q=IEF&ei=69K9Vtm1KoOA0AT5mb3wBQ
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=1363.t
出来高少なくて目頭が熱い。毎月分配型ETFなのに。
posted by ことばもないひと at 21:59 | 日記

少しでもマシな毎月分配型ファンドってないですのん?

答え。ありません。

http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65853564.html
いまは被保佐人にしてしまうしかないのでしょうか。

というと辛いだけなのですが、いくつかの毎月分配型ファンドには、少しコストの安い代替手段があります。取るリスクは変わりませんが、コストは減ってリターンは改善します。なお、銀行員や証券会社窓口、いまだとゆうちょの窓口ではすすんで売ってくれないので注意が必要です。

人気らしい毎月分配型のファンドを見ていると、ETFで代替できるものがいくつかあることに気が付きます。インデックスファンドで毎月分配型だとREITものが分かりやすいです。日本と海外REITに関しては、インデックスファンドで毎月分配型があります。アクティブ運用といいつつ、インデックスをそのままパクっているようなコスト負けREITファンドでなく、REITインデックスファンドを購入すればマシになります。

特に、フィデリティのUS-REITの人気が高いようですが、

iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産)
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=1590.t
これをなんとかご両親には厳しいかもしれませんが、購入することができれば、長年ホールドすればいいこともあるでしょう。分配金少ないと言われたらそれまでですが、そこはちゃんと説明して上げて欲しい。

http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=IYR®ion=USA&culture=en_US

https://www.fidelity.jp/fskk/fund-guide/fund-info.page?fundAssociationId=3231203C
フィデリティの米国REITに関しては、規模がでかいので自分がインデックスファンド化しています。しかし、運用コストはアクティブファンドということで、インデックス=ベンチマークに必敗の構図になっています。

ということは、日本の市場でも上場しているIYRちゃんを購入すれば、必ずかつるということです。ザラ場で指し値を間違えなければ。実は、出来高がなくて板が薄いのでちょっと……ただ、数年ホールドなら無視できるはずです。上場廃止になりさえしなければ。

新光のUS-REITもIYRで代替できます。つうか、保有銘柄でサイモンがトップの米国REITものはすべて代替可能です。


毎月分配型ファンド 人気ランキング
しかし、相変わらずの毎月分配型人気。SBI証券のサイトに行くと、目立つ所にリンクがあります。他の証券会社、対面証券でもおなじような状況でしょう。下手をすると銀行でさえも。

https://fund.monex.co.jp/rankinglist
NISA口座で毎月分配型やら3倍ブルを買えるようにしている。実際に買っている人間がいるってのは、モラルハザードおきとるやんけという感じですが、いいのでしょうか。そんなことだから、FXや先物が特定口座源泉徴収ありの口座が設けられないわけです。まあ、自分も特定口座源泉徴収ありで簡単に他と損益通算されるなら、株で儲けた時に課税されると思ったらFXにレバ掛けて突っ込みますけど。
posted by ことばもないひと at 21:28 | 日記

ポートフォリオを見返すとシーゲル教授のおかげで市場平均をいまもってアウトパフォームしていることが判明

というか、MOを何も考えずにホールドして、スピンオフされた銘柄も赤本の教え通りにDRIPかけていたら、いまの下がっている相場でも、いろいろな指数をアウトパフォームしていました。ただ、ちょっと、MO高すぎなのかもしれません。配当利回りが4%割り込んでるし。

https://www.google.com/finance?catid=TRBC%3A54&sort=MARKET_CAP&ei=wMG9VonfF4OL0gTBkZqwAg
生活必需品セクターを時価総額順で並べています。実際は、ネスレがトップですが入っていません。

https://finance.yahoo.com/q?s=NSRGY
230Bぐらい。

で、MOをPM分離前から持っていると、MO、PM、KFC(KFT)、MDLZに化けています。

MO 116B
PM 135B
KHC 87B
MDLZ 61B

足したら、約400Bの時価総額になります。ちょっと買われすぎなのは否めません。インベブがらみで跳ね上がったのと、アメリカもベビーブーマー世代が引退時期に入っていますので、高配当株の需要が膨らんでいるという見立てです。VDCがKXIをアウトパフォームしまくっている原因の一つも分かりました。

米国上場初日に購入したVTは$50ちょいと、買った時とあまり変わりません。DRIPで増えてはいますが……

シーゲル教授には感謝しかありません。(凹みまくっている、DGSとDWMのことは無かったことにしよう)

いや、DWMちゃんは、EFAとトントンってのはほんとにダメですねえ。EFVとEFGだとどうなったのか。あらら、グロース相場だったのね。
posted by ことばもないひと at 20:50 | 日記

そういえば、キャッシュポジションはどこからやってきていますのん?

MSCIコクサイに対する投資を完全にゼロにしています。

いつの時点でかは忘れましたが、自転車にハマりまくるあたりで「自転車はヨーロッパがメインだけど、欧州株はだめだこりゃ」と判断して、ダウインデックスファンドの積み立てにしていました。新興国株式投資もDGSオンリーにですので、さよならMSCI AC WORLDなポジションです。

できれば放置が望ましいので、KXI相当に投資するインデックスファンドがあるのが望ましいです。どこかの投資会社が出さないものかな。

上値を捨てて、下値にめどを付けるというのは好みのスタイルです。

ACWI と KXI の最長グラフ
表示されるかな?

バブルの時であれば、ACWIが上、KXIが下になっているはずです。積み立てだと下げた時に一気に投資できれば、MSCI AC WORLD相当が有利ですが、抱えて放置するならKXIが夜も安心。

VanguardのVDCでも同じような動きになりますが、ネスレが入っているどうかが違います。

ACWI KXI VDCの最長グラフ
さあ、表示されるかどうか。思いの他VDCが強くて驚き。米国株式が強すぎたのか。
posted by ことばもないひと at 18:16 | 日記

NAESXとVWINXは動かしにくいことが判明

マネックスでホールドしているNAESXはプラス99%。VWINXはプラス90%の評価率でした。動かしにくい。

なんで0.6%も毎年引かれて、分配金は強制円転で受け取りなのに、そんなにプラスなのかが分かりませんでしたが、よくよく思い返すと、$1が80円前後のリーマン・ショックぐらいの時に口座が真っ赤になっていたので、興奮しつつ追加投資をしたなあそういえばということを思い出しました。

下げると買いたくなるまでに訓練された感じです。なお、この下げると買いたくなるという習性が、いまの乱高下する相場とあいまって、投機でやけどしまくりの原因になっています。乖離率が一定以上になると、ついついレバ掛けETF買っちゃうんだよなあ。そして、そのまま押し下げられて損切りする額と、早い利確の額が釣り合わずに傷口を広げていくという。

さらにマズイのが、取り戻そうとして利確を遅らせようとしてそのままマイ転するパターンが多いってことですね。生き残りのディーリングに書いてあるダメパターンそのままであることに気が付きました。


http://gear.goodsmileracing.com/hmr/
利確して、HMR10かエクストリーム買った方がいいのかもしれません。ただ、4月に新デュラエースのプレス発表があるとかないとかなので、デュラエース仕様の方が欲しいけど、買いにくい時期です。そうやっていたら、損切りになるわけです。
posted by ことばもないひと at 17:39 | 日記

1588米国小型株ETFと、ろくでもない米国小型バリュー株ファンドの比較

米国小型バリュー株ファンドBコース(H無) と 1588 の一年比較
米国バリュー小型株式インデックスファンドの、米国小型株式インデックスファンドに対する超過リターンは

http://performance.morningstar.com/fund/performance-return.action?t=VISVX®ion=usa&culture=en_US
http://performance.morningstar.com/fund/performance-return.action?t=NAESX®ion=usa&culture=en_US

http://performance.morningstar.com/fund/performance-return.action?t=VISGX®ion=usa&culture=en_US
オマケ。

期間15年の非課税口座だと、タイミングに寄っては年率1%もありません。多い時は2%行ってたらスゴイなという感じです。ですので、

http://www.mizuho-am.co.jp/fund/top/fid/371180/
信託報酬の時点で2%のコストを吹っ掛けられると、米国小型株式に対するリスクをとって投資してリターンを追求する意味は無くなります。銀行に対するお布施でしかありません。

米国小型株式インデックスファンドが特定口座源泉徴収ありで投資できるようになれば、

http://www.sbiam.co.jp/EXE-i/fund/fd03.html
「欧州株が信用できねえ!」「信用できる小型株式は米国だけなのよさ!」という人には、EXE-i グローバル中小型株式ファンドよりも良い投資先になるかもしれません。

わたくしめは、グローバルスモールバリューインデックスファンドの国内誕生を、いまでも期待しています。(遠い目)。

ETFだと、日本のいくつかの証券会社にて、特定口座で米国スモールバリュー株式に投資するVBRに対して投資できるようになっているようです。

が、ここしばらくでは、積み立てを設定して放置できないと、めんどくさくて放置になるということが分かってきていますので、自分が国内で投資することはDRIP導入までないでしょう。

1588はNAVから下方乖離する時があるので、5~10%下で指し値するという楽しみを追求したい。と、投機と損益通算しやすいからという理由ではけっして、けっしてありまへん。(澄んだ瞳)
posted by ことばもないひと at 04:25 | 日記

マネックスで長年ホールドしているNAESXの乗り換え先を見つける?

そういえば、いつからホールドしているか覚えていませんが、マネックスでNAESXをちろりと持っていました。VWINXと同じぐらいに購入したような、少し後からだったかなという頃合いで購入していました。ホールド期間は10年にせまるぐらい? ちょっと前はプラスでしたが、今はどうだったか。

で、特定口座に対応していないし、どうしたものかと思ってはいましたが、利益確保するとキャピタルゲインの課税が面倒くさいし他と合わせて放置していました。

此処しばらくの下げと円高で、そろそろマイ転するかなという感じです。ここはいったん損切りしてしまって、できれば特定口座源泉徴収ありの米国小型株の投資先はないかなと見ていると、投資から離れていた間に、マネックスでNAESXに投資するよりも少しマシな投資先ができていました。


1588 ETF iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000)
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=1588.t
1588米国小型株ETFです。ラッセル2000なのが気に入りませんが、ちょっとだけ購入して完全に放置するなら、マネックスでNAESXをよりもはるかにマシです。最大のリスクは、日本で上場廃止(w

出来高がほぼないのも問題です。ただ、課税で面倒がないのと、買って数年単位、ヘタすると数十年放置することになるだろうため下押ししているところで拾ってみたい。

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/etf/?type=4
yahooでETFの一覧がすっきりとまとまっているのは有り難いことです。米国高配当ETFやREITも少額をバイ&ホールドするにはいいかもしれません。って、FIRSTRADEで買えばいいのか……口座は再び日本から開けるようになっているようですが、Smartアカウント再開してないですのん?

1588があるので、日本で設定された、どうしようもない米国小型株ファンドとの比較が、yahooなどでさくっとできるのは有り難いことです。

posted by ことばもないひと at 03:50 | 日記

2016年02月11日

一目均衡表の使い手

http://bit.ly/1PPgrtR
記事の問い合わせ先を見ると複数名いておののく。というか、国外へ向けて発信してもよく理解してもらえないような……
posted by ことばもないひと at 22:29 | 日記

一気に円高になると買い場到来と興奮するクセをなんとかしたい

そういえば、SBIで投機をしている分の損失は元の投資額がたいしたことがないのでそうそう膨らみはしないのですが、長年ホールドしているダウインデックスファンドやPM,MOなどの評価額が一気に減ると流石に堪えます。MO,PMなどは円転しなければ見た目はプラスのままなんですが、円転すると、だいたい$1が117円平均だったはずなので厳しいことになってきます。

「114-115円はちょっとなあ」と昨夜、2月10日の夜に思っていたら、いま111円台に突入して、SBIでの投機している資金よりも、より投機的になっているという。FXY購入が正解だったか。

で、ここしばらくは、わりとキャッシュポジションを増やしていた(その一部で投機をしていた)ので、$1が90円一気にいかないかなとか適当なことを言っていると、ほんとにナリそうなので勘弁して欲しい。

http://www.bike-discount.de/en/buy/busch-mueller-iq-x-led-headlight-black-517025/wg_id-808
新しい自転車のライトが出てきて、円高だと安く買えるのは嬉しいかな。しかし、数日で数%のディスカウントってのは、なかなかに無いことです。
posted by ことばもないひと at 18:59 | 日記

2016年02月08日

かつてたどり着いた結論(を忘れていたけど)に再びたどり着く

なんというか、日経ヘイキンズにやられまくっているという感じです。寒いと外で自転車に乗らない、部屋の湿度があがりすぎるのでローラー台も漕がないとなり、あいた時間でトレードができるタイミングがあれば、トレードでなくて確実に損をしていくという状態でまさに欲豚もうからない。

しょうがないので、テクニカル指標でも勉強するかなと思うようになったわけですが、なぜかすでに手元にテクニカル指標の本などがあるわけですね。あれれ? 

出版年月は古いのですが、投機で身を焼かれているSBI口座で無料で使える(ようになってしまった)HYPER SBIなどでは、そんなに新しいテクニカル指標が参照できるわけでもないので、その出版年月が古い本でも問題はありません。で、いろいろと試すわけですが、ここしばらくの結果としては

「未来予測の超能力がない限り、市場平均のETFを買ってバイ&ホールドしていた方がマシ」

という結果になりました。ああ、そういえば以前も同じ結果にたどり着いたから、テクニカル指標の本が放置されていたのか……

VWINXが特定口座源泉徴収ありに対応してくれれば、マネックスで投機資金を全部つっこんで放置というのが面倒がないのですが、ちょっとなさそうな未来です。

未来予測もできそうにないため、フィラデルフィアエクスペリメントのブルーレイを見て精進することにします。


ネタバレになりますが、最後に過去に置いて行かれた人が、おそらく株や土地取引などで大儲けして現代に戻った人と再会するという場面があるのです。ええ話やー。
posted by ことばもないひと at 19:39 | 日記