2012年03月29日

円建ての世界小型株インデックスファンドが出来ていた場合のリターンはだいたいどのくらい?

フィデリティ・世界小型株投信/運用状況|投資信託のフィデリティ投信
参考ファンドの運用期間が3年経過しています。

www.fidelity.co.jp/fij/fund/gsc/GSC_W_031612.pdf
今の時点での最新レポート。ベンチマークは、S&Pグローバル小型株指数で、配当はたぶん抜きの指数です。

フィデリティ・世界小型株投信【32311088】:投資信託 - Yahoo!ファイナンス
参考グラフ。緑が年金積み立て海外株式インデックスファンドで年間に10円分配あり。赤eMAXISの全世界株式ファンドで新興国入り日本抜き。

フィデリティ・世界小型株投信【32311088】:投資信託 - Yahoo!ファイナンス
期間一年。上げ下げが激しいことが分かります。ただ、長期だと通常の大型株・中型株中心のMSCI KOKUSAIや、MSCI ACWIをアウトパフォームするだろうということで、世界小型株インデックスファンドがあれば、それ全力、できれば、世界小型割安株インデックスファンドならそれでいきたい、そんな結果です。

小型株効果 - Google 検索
まあ、小型株のインデックスファンドは、そろそろなんじゃないでしょうか。
posted by ことばもないひと at 03:20 | 日記

2012年03月21日

野村もシンプレックスに対抗してインバースETF 

【 国内株式 】東証TOPIXレバレッジ指数・TOPIXインバース指数の算出開始|レポート|NRI Financial Solution
指数算出があって

東証 : 日本初のレバレッジETF・インバースETF が上場します〜シンプレクスAM TOPIXブル2倍/TOPIXベア上場投信〜(4月5日(木)上場)
シンプレックスからブルとベアのETF? が出ます。日経のブルベアの方が、いろいろとコスト安いだろうし、板も厚いんじゃないかなあと思っていたら、日経のベアETFは野村から出る事になりました。な、なんか、だ、だんご……お話し合いが事前にあったんじゃないでしょうかというタイミングのよさです。

ニュース | 大阪証券取引所:Osaka Securities Exchange
レバレッジ型・インバース型指標に連動するETF等に関するディスクロージャーの充実等について

この発表が3月7日です。シンプレックスに先をこされ追っかけで急遽発表になったのかもしれません。

ETF一覧 | 大阪証券取引所:Osaka Securities Exchange
日経平均インバース・インデックス
http://v20.ufocatch.com/dl_pdf.cgi?id=219948

しかし、年季の入ったラノベ(ライトノベル)オタクだと、インバースと言えば、リナ・インバースなんで、なんだろう、どらまたETFなのかという。手は出さない方がいいってことですな。

リナ・インバース - Google 検索
ドラまた - Google 検索

あと、三菱UFJ証券で、eMAXISとは違う、ダメな感じのeMAXISと言ってもいいだろう

三菱UFJ投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2012年03月21日 - 投資関係をなんとなくわかった気になる
Navio(ナビオ)とは、三菱UFJ投信がご提供する、単一国の債券に投資するファンドシリーズのブランド名です。

このブランド名はポルトガル語で「大きな船」を意味しており、皆様の「投資の世界旅行」に役立ててもらいたいという三菱UFJ投信の思いが込められています。

 ナビオシリーズが登場します。1カ国の債券に投資する、アクティブ運用のファンドです。いずれも上限1兆円。トルコやインドの債券市場で1兆円をアクティブ運用など、あきらかにインデックスに劣後するだろうなという感じです。額が少ない内も、毎月分配型なのでキャッシュポジを用意せざるをえず、どう考えてもそれぞれの国の債券インデックスには負けるんじゃないかという感じです。

 eMAXISで新興国各国の債券インデックスファンドを売ってくれたら面白いことになりそうなんですが、それはなさげです。

 どうでもいいけど、投信業界の人は、すぐに船に乗せて後悔じゃなくて航海させたがるのは、なにか謂われがあるのでしょうか。
posted by ことばもないひと at 16:04 | 日記

2012年03月17日

儲けが出ればぼくのもの、損が嵩めばみんなのもの

AIJ損失:「厚生年金保険料で補填」政府・民主検討 - 毎日jp(毎日新聞)
AIJ投資顧問の年金消失問題を受け、政府・民主党は16日、厚生年金基金の公的年金部分の積み立て不足について、厚生年金加入者全体の保険料で補填(ほてん)する検討に入った。

この勢いで、401kの損失分も補填してくれる? するわけがありません。
posted by ことばもないひと at 14:37 | 日記

2012年03月12日

コーヒー銘柄はタバコ銘柄に勝てるのか?

世界のコーヒー会社が、中国で熾烈な豆争奪戦 (東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース
熾烈な豆戦争と言いつつも

INDEXSP:SPGSKC: 140.32 -3.08 (-2.15%) - S&P GSCI Coffee Index
目先では下げ基調です。原材料価格が下がれば、コーヒーを提供する会社の収益はあがるのか? 人件費と土地代の割合が高いのであんまり関係なさそう。さすがにタバコ銘柄には勝てない感じです。ただ、最大のコーヒー銘柄であるネスレがあるので、生活必需品銘柄全体のインデックス、すなわちKXIには勝てるかもしれません。

(株)ダイオーズ【4653】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス
それはそれとして、国内コーヒー銘柄の一つのダイオーズの2年チャートがあやしさまんてんの値動きです。

キーコーヒー(株)【2594】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス
キーコーヒーの十年と日経、TOPIXチャート。ディフェンシブ銘柄であることがわかります。

キーコーヒー(株)【2594】:株式/株価 - Yahoo!ファイナンス
とくに5年チャートは美しいまでのディフェンスに定評のある値動きです。それでも損しているのが救えないところでもありますが。

NASDAQ:PEET - Peet's Coffee & Tea, Inc.
ゴディバのコーヒー売りと販売州拡大でSUBXよりも上げ下げ大きめ。
posted by ことばもないひと at 23:17 | 日記

2012年03月01日

ファンドの末路が見えてきた新興国中小型株式ファンド

ネット証券専用ファンドシリーズ<br />新興国中小型株ファンド| DIAMアセットマネジメント
月報を見たら、ちょっと目頭を押さえたくなる値動きでした。

中小型株 大型株に比べて、あげさげ大きい
低ボラテイリティ 市場全体(すなわち大中型が85%ぐらい値動き)に対し、あげさげを少なくする

これって、下手に組み合わせると、単なる大中型のインデックスファンドと同じ動きになるんじゃあ? まあ、どうせ買わないからどうでもいいかと思って、ふと月次レポートを見るとアツイ動きでした。

(ネット証券専用)新興国中小型株ファンド【47311117】:投資信託 - Yahoo!ファイナンス
青が新興国中小型株式ファンドで、赤がeMAXIS新興国株式インデックスファンドです。これに6億円ぐらいあつまっているわけですから、オンライン動画レポートで演じている人の、心に飼っている蛇の大きさが分かるというものです。

新興国中小型株ファンド|資産倍増プロジェクト:ネットで投信を買う!
ネットでお前らを狩る!
あわせて、まともな中小型株のインデックスファンドを用意してもらえれば良かったのにと、あいかわらず残念でなりません。
posted by ことばもないひと at 11:17 | 日記